Nøtteknekkeren: Historien

Det er jul i hjemmet til familien til familien Stahlbaum. I stuen er det et stort juletre, og mange gjester kommer for å feire jul sammen med familien. Claras gudfar, Herr Drosselmeyer, lager klokker og magiske leker. Han underholder gjestene med to dukker i menneskelig størrelse som danser rundt i rommet. Så deler han ut gaver til barna og Clara får en spesiell gave, en nøtteknekkerdukke. Broren, Fritz, blir veldig sjalu, griper dukken og ødelegger den. Clara blir naturligvis veldig lei seg men Herr Drosselmeyer reparerer den før han gir den tilbake til til henne.

Ikke lenge etter forlater gjestene huset og barna går til sengs. Clara står opp midt på natten og går ned trappene til stuen for å hente nøtteknekkerdukken som ligger under juletreet. Der faller hun i søvn og i drømme blir hun brakt inn i en julefantasi hvor nøtteknekkerdukken blir levende og like stor som et riktig menneske. Musekongen angriper dem og Nøtteknekkerprinsen prøver modig å beskytte Clara. Men han blir slått ned i kampens hete. Clara klarer å redde Nøtteknekkerprinsen ved å kaste skoen sin etter Musekongen.

Når Musekongen er ute av veien løper Clara til Nøtteknekkerprinsen. Hun kysser ham, og han forvandles til et menneske. Så føres de av gårde gjennom en forhekset skog i Snølandet hvor de opplever dansende snøflak og andre merkelige ting. Siden reiser de videre til Sukkertøyfeens rike. Sukkertøyfeen er veldig vakker. Hun inviterer dem til å bli en stund og oppleve det som finnes der. Forundret og overveldet opplever de hvordan innbyggerne i riket danser for dem .